Ant Group, braço financeiro do Alibaba, busca levantar mais de US$ 34 bilhões em maior IPO do mundo

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Unidade de pagamentos digitais do gigante chinês de comércio eletrônico chinês definiu os termos da sua oferta inicial de ações, na qual passará a ser listada em Hong Kong e Xangai.  
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Por G1  
27/10/2020 09h31 Atualizado há 3 horas
Postado em 27 de outubro de 2020 às 12h35m

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Logo do Ant Group, afilida do Alibaba — Foto: Reuters

O grupo chinês Ant, dono da gigante de pagamentos on-line Alipay e braço financeiro do Alibaba, anunciou que planeja levantar mais de US$ 34 bilhões naquela que deverá ser a maior entrada na bolsa de toda história.

A Ant Group definiu nesta segunda-feira (26) os termos de seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), na qual a gigante de tecnologia financeira passará a ser listada em Hong Kong e Xangai.

A empresa, que é uma afiliada do gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba, tem como objetivo captar cerca de US$ 17,2 bilhões em Xangai e aproximadamente a mesma quantia em Hong Kong. As ações devem ser listadas a partir de 5 de novembro.

Até o momento, o recorde mundial de um IPO é de US$ 29,4 bilhões, nas mãos da gigante do petróleo saudita Aramco - que produz 10% do petróleo do mundo -, na bolsa de valores de Riade no final de 2019.

Unidade de pagamentos do grupo Alibaba

O Ant Group é a unidade de pagamentos digitais do Alibaba, do bilionário Jack Ma. Com mais de 1 bilhão de usuários ativos em sua plataforma Alipay, o grupo se tornou o maior conglomerado empresarial de finanças e comércio digital na China.

O negócio surgiu como solução financeira na esteira do crescimento do Alibaba. Após criar a plataforma de comércio digital, o empresário Jack Ma se deparou com o problema da falta de meios e garantias de pagamento em um país onde poucos tinham acesso a cartões de crédito e muitos comerciantes não se dispunham a enviar seus produtos ao comprador caso ele não pagasse antecipadamente. Então, criou o Alipay, o embrião do Ant Group, um serviço de confiança digital que garantia o valor do item comprado até que ele chegasse na casa do comprador, informa reportagem da BBC.

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Antes de fundar o grupo, Jack Ma era professor de inglês — Foto: AP

Com o tempo, seus serviços se diversificaram e hoje a empresa vende milhões de créditos por meio de sua plataforma. O Ant cobra juros mais baixos do que os bancos tradicionais, que na verdade são os que concedem os empréstimos.

"Esta é a primeira vez que uma cotação tão importante, a mais importante na história da humanidade, é feita fora de Nova York", declarou Ma em uma entrevista coletiva em Xangai, segundo a agência Bloomberg. "Há cinco anos, não poderíamos ter imaginado tudo isso nem em sonho, nem mesmo três anos atrás".

Ao abrir o capital em Xangai e em Hong Kong, o grupo atende a um apelo do governo chinês, que quer que as mais importantes empresas nacionais do setor de tecnologia sejam listadas nas bolsas do país, principalmente neste período de rivalidade econômica e política com os Estados Unidos.

No calor da rivalidade entre Pequim e Washington, o IPO bilionário permite que a China se exiba como um gigante das finanças mundiais, quebrando os recordes que normalmente eram produzidos em Wall Street.

O IPO avalia a Ant Group em mais de US$ 313 bilhões, sem considerar opção de emissão de lote adicional equivalente a 15%, destaca a Reuters.

A empresa teve lucro operacional de 118,2 bilhões de iuans (US$ 17,78 bilhões) em 2020 até setembro, alta de 42,6% em relação ao mesmo período de 2019, segundo o prospecto da oferta de ações.

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